Le marché chinois des anodes s'oriente vers le graphite synthétique dans un contexte de perturbation de l'offre

Mar 28, 2024

Les producteurs de graphite synthétique en Chine ont réduit leurs coûts en partie en se tournant vers des matières premières moins chères en réponse à la flambée des prix.

Les producteurs chinois produisent des matériaux d'anode synthétiques à base de coke d'aiguilles et de coke de pétrole à faible teneur en soufre. Le premier était principalement destiné aux batteries d’appareils électroniques grand public haut de gamme, tandis que le second était destiné aux batteries lithium-ion de milieu et bas de gamme.

Le choix des matières premières affecte la capacité de l'anode, son comportement en cyclage et sa densité de puissance, le coke d'aiguille étant davantage utilisé pour la production de batteries de plus grande capacité que le coke de pétrole à faible teneur en soufre.

«Le coke aiguilleté est un coke de spécialité produit à partir de la cokéfaction d'huile de décantation hautement aromatique de craquage catalytique fluide (FCC). Les principales caractéristiques comprennent un faible coefficient de dilatation thermique, une faible porosité, de faibles niveaux de soufre et de cendres, une conductivité électrochimique élevée et une graphitisation facile », a déclaré Georgi Georgiev, analyste chez Fastmarkets.

La situation des matières premières a commencé à changer à partir du second semestre 2022 en raison de la montée en flèche des prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre et du coke d'aiguilles, et des inquiétudes concernant l'offre future dans un contexte d'attentes d'une demande croissante de véhicules électriques et de stockage d'énergie, selon des sources.

« Nous avons constaté une tendance à la hausse des prix du coke entre 2021 et 2022 en raison de la forte demande de véhicules à énergies nouvelles. Les prix du coke de pétrole et du coke de pétrole à faible teneur en soufre ont augmenté respectivement de 100 % pour atteindre 11 000 yuans [1 531 dollars] la tonne et de 191 % pour atteindre 7 400 yuans la tonne entre début 2021 et juillet 2022 », a déclaré un négociant de coke de pétrole en Chine.

Des prix aussi élevés ont incité les producteurs à essayer des alternatives moins chères, telles que le coke éponge à faible teneur en soufre, une matière première habituellement utilisée dans l'industrie de l'aluminium avec une teneur en soufre de 3 à 3,5 % maximum, selon Yury Burenko, directeur commercial chez DYM Resources.

« Le coke éponge se caractérise par une porosité élevée, ce qui lui donne un aspect spongieux. En règle générale, le coke éponge est un coke de pétrole vert calcinable avec une teneur en soufre d'environ 3 %, une faible teneur en cendres et une teneur minimale en métaux », a déclaré Georgiev. "Ce matériau présente des propriétés similaires au coke d'aiguilles, telles qu'un faible coefficient de dilatation thermique et une résistance élevée aux chocs thermiques, mais il est commercialisé à un prix inférieur à celui du coke d'aiguilles, ce qui le rend économiquement attractif pour l'industrie des anodes de batteries."

Les prix des anodes ont chuté en 2023, ce qui a conduit les principaux producteurs d'anodes à utiliser de plus en plus de coke de pétrole à teneur moyenne en soufre pour réduire les coûts, selon un producteur de coke de pétrole en Chine. Le coke représente 33 % du coût de production des anodes.

"Bien qu'il y ait une certaine consommation de coke d'aiguilles dans les batteries lithium-ion en Chine, sa part pourrait diminuer en raison des coûts élevés, tandis que l'utilisation régulière de coke de pétrole augmentera à l'avenir", a déclaré une source d'un producteur d'anodes en Chine. .

La baisse des prix du graphite synthétique et l'augmentation des capacités en Chine ont pesé sur les prix du graphite naturel. L’un des principaux attraits du matériau d’anode en graphite naturel est son coût inférieur à celui du graphite synthétique.

Fastmarkets a évalué le marché chinois fob du graphite sphérique non revêtu à 99,95 % C, 15 microns entre 2 000 et 2 200 dollars la tonne le 20 juillet 2023, en baisse de 1 100 dollars par rapport aux 3 100 à 3 300 dollars la tonne le 14 juillet 2022.

À plus long terme, les problèmes d’approvisionnement autour du coke de aiguilles ont encore encouragé l’utilisation d’autres matériaux.

La demande mondiale de graphite synthétique devrait dépasser 3 millions de tonnes d'ici 2025, contre 2 296 000 tonnes en 2022, avec plus de 80 % de la demande provenant des électrodes et des anodes de batteries, selon les analystes de Fastmarkets.

"Pour répondre à la demande de graphite synthétique, environ 4 millions de tonnes de coke aiguilleté seront nécessaires sur une base annuelle en 2025, dépassant les projections actuelles de production de coke aiguilleté", a déclaré Georgiev. "Pour combler cet écart d'approvisionnement et atténuer le risque de flambée des prix, l'industrie du graphite synthétique sera incitée à envisager différents types de coke pour remplacer la matière première du coke aiguilleté."